Crear clientes, usuarios y proveedores

En ENCOM todos los proveedores, usuarios y clientes se manejan desde una misma sección denominada Contactos. Aquí podrá crear, modificar y eliminar los perfiles de cada tipo de contacto

Aquí le mostraremos paso a paso como crear los distintos tipos de contactos.

Como crear un Usuario Para crear un Usuario debe ir a la sección Contactos dentro del Panel de control y luego al botón azul de Crear y elegir la opción Usuario.

Le aparecerá una ventana con los siguientes campos a completar:

1. Nombre y Apellido: Ingrese el nombre del Usuario que se está creando 2. Email: En caso de que el usuario que esté creando vaya a tener acceso al Panel de Control, la dirección de email será requerida para acceder al mismo, de lo contrario, puede completar el campo de email solo para añadir al perfil del usuario. 3. Contraseña: Se utiliza en conjunto con la dirección de correo para ingresar al panel de control. 4. Dirección: Dirección física del usuario. 5. Teléfono: Número de teléfono del usuario. 6. Lock Pass: Es una clave de acceso de 4 dígitos que se le asigna a cada usuario con acceso a la caja registradora 7. Sucursal: Puede asignar una sucursal a un usuario con acceso al panel, este solo podrá acceder a datos relacionados a la sucursal designada. 8. Rol: Los roles limitan el acceso a ciertas funcionalidades o sectores del sistema, poseen perfiles predefinidos que se podrán adaptar a las necesidades de uso de sus empleados. 9. Estado: Puede inhabilitar un usuario para que este ya no tenga acceso a ningún sector del sistema pero se mantenga su perfil dentro del mismo.

Descripción de Roles de Usuarios

Como crear un Cliente Para crear un Cliente debe ir a la sección Contactos dentro del Panel de control y luego al botón azul de Crear y elegir la opción Cliente. Aunque La manera más rápida y efectiva de agregar clientes es por medio de la caja registradora en el momento de la venta.

Le aparecerá una ventana con los siguientes campos a completar:

1. Nombre o Razón Social: del Cliente que se está creando. 2. Email: Dirección de email de su cliente. 3. Identificador Tributario (RUC, RUT, CUIT, NIF, etc): Ingrese el identificador tributario de su cliente. 4. Dirección: Dirección física del cliente. 5. Nota: se podrán colocar todas las aclaraciones y comentarios necesarios sobre el cliente. 6. Teléfono: Puede añadir uno o varios números de teléfono de su cliente. 7. Estado: Puede inhabilitar un cliente para que este no aparezca en el listado de clientes de las cajas pero permanezca dentro del sistema. Cancelar: cierra la ventana sin guardar los cambios, Guardar: Guarda los cambios realizados .

Como crear un Proveedor Para crear un Proveedor debe ir a la sección Contactos dentro del Panel de control y luego al botón azul de Crear y elegir la opción Proveedor.

Le aparecerá una ventana con los siguientes campos a completar:

1. Nombre o Razón Social: De la Empresa Proveedora que se está creando. 2. Email: Dirección de email de contacto de su proveedor. 3. Encargado: En este campo se colocará el nombre de Contacto o del Encargado de recibir su compra. 4. Dirección: Dirección física de su proveedor. 5. Nota: Añada notas, comentarios o apuntes de uso interno relacionados a su proveedor. 6. Teléfono: Número/s de teléfono de su proveedor.